CABAReT unterstützt Mobilen Vertrieb mit intelligenten Formularen

In Zusammenarbeit mit unserem Partner intarsys haben wir den Rechenkern PROMOS der Firma SBI in CABAReT Stage integriert. Die Berechnungsmodelle werden direkt in PDF-Formularen als aktive Komponente abgelegt und führen zur Laufzeit Berechnungen wie z.B. Versicherungsverläufe durch. Ergebnisse werden direkt ins Formular eingetragen.

PDF-Formulare werden mit CABAReT Stage und Promos wirklich intelligent: Über die Instrument-Technologie wurde der Rechenkern PROMOS der Schweizer Firma SBI in CABAReT Stage integriert. Ihre Berechnungsmodelle werden als DocObject (Siehe hierzu embedIT) direkt in PDF-Formularen als aktive Komponente abgelegt. Damit kann zukünftig ein Lebensversicherungsvertrag direkt vor Ort beim Kunden abgeschlossen werden, PROMOSgarantiert die korrekten und auf allen Plattformen identischen Inhalte.

Der Anwender erfasst die Daten des Interessenten und die Daten für die Versicherung wie z. B. Laufzeit usw. im PDF-Formular. Bereits während der Datenerfassung führt der integrierte Rechenkern Plausibilisierungen und Berechnungen aus und zeigt die Ergebnisse in den dafür vorgesehenen Felder an - alles lokal, schnell und garantiert konform zu den Ergebnissen, die vom Rechenkern am Backendsystem ermittelt werden.

Der Prozess kann mit weiteren CABAReT Instruments optimiert und angepasst werden.
Falls der Berater einen "mobilen" Drucker dabei hat, kann das Vertragsexemplar für den Kunden gedruckt werden - sofern der Kunde es nicht per E-Mail zugeschickt bekommen möchte. Für die Rechtssicherheit kann vor Ort eine elektronische Signatur auf Basis einer Signaturkarte (siehe hierzu signIT easy) oder eine eigenhändige Unterschrift (siehe hierzu signIt wintab) hinzugefügt werden. Die im Formular erfassten Daten eines Interessenten können exportiert und von einer anderen Anwendung weiterverarbeitet werden.


Promos ist eine Modellierungs- und Laufzeitkomponente für komplexe Berechnungsmodelle, die bereits in vielen führenden Unternehmen erfolgreich im Einsatz ist. Ein für den beschriebenen Anwendungsfall wesentliches Feature ist das absolut identische Berechnungsmodell, unabhängig von der Plattform, welches das gleiche Ergebnis im Backend und im PDF Formular garantiert.

Gemeinsam ergeben die Komponenten ein wegweisendes innovatives System, das den Gesamtprozess wesentlich vereinfacht, Brüche im System minimiert und Fehler vermeidet.

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Über SBI
Die SBI Software Beratungs-Institut AG mit Hauptsitz in Reinach/Basel ist seit 1982 als Dienstleister für Informatik zur Hauptsache im Versicherungs- und Finanzbereich tätig. Wir können als Softwarespezialist massgeschneiderte Lösungen, von der Evaluation bis zur Realisierung von Spezial- und Beratungsprodukten anbieten.  Die Dienstleistungspalette reicht von der Unternehmensberatung für Software-Lösungen, wie Financial Services und Sales Support, Vergütungssysteme, Schadenregulierungssysteme, technische Verwaltungssysteme, Online- bzw. Offline-Tarifierungssysteme, etc., sowie traditionelle Informatikdienstleistungen bis hin zu unseren Eigen- und Partnerprodukten.
Promos® ist das innovative Produkt-Modellierungs-System für wettbewerbs-entscheidende Kosten- und Effizienzvorteile. Mit PROMOS® steht ein nur einmal zu erstellender und pflegender Produktkern zur Verfügung, der an die verschiedensten Anwendungssysteme angebunden werden kann.
PROMOS ist eine eingetragene Marke der Fa. SBI.